«Выпускной М: Наш карнавал» 1 серия

На протяжении долгих лет Бэм, Бэла и Бэло скрывали свою истинную природу, маскируясь под обычных людей. Их уникальная способность превращаться в гуманоидов оставалась тайной, пока мир не столкнулся с угрозой, исходящей от чудовищ, созданных безумным доктором Ресайклом и его помощником Вегой. Когда эти существа начали атаковать человечество, троица решила встать на защиту людей. Тем временем детектив Соня Саммерс, известная своей целеустремленностью, пытается отыскать следы загадочных гуманоидов, но ее поиски пока не приносят результатов.

Несмотря на заверения начальства, что Ресайкл и его создания давно уничтожены, Соня не верит в это. Она уверена, что исчезновение гуманоидов связано с крупной фармацевтической корпорацией Дорако Чемикал. Следуя своей интуиции, детектив отправляется на отдаленный остров, где расположены производственные мощности компании. Реклама Дорако Чемикал обещает революционные лекарства, способные излечить даже самые смертельные болезни, но за этим фасадом скрывается нечто зловещее. Жизнь на острове кажется мирной, но некоторые сотрудники начинают замечать странные вещи.

Среди них Бэлм, один из работников, который чувствует, что его память подводит. Когда Соня появляется на острове, в его сознании всплывают тревожные воспоминания, и он начинает сомневаться в реальности своей жизни. Что, если все, что он знает, — это лишь иллюзия? Постепенно Бэлм понимает, что его прошлое может быть связано с тайной, которую скрывает Дорако Чемикал. Соня, Бэлм и загадочная троица гуманоидов оказываются втянуты в опасную игру, где правда может стоить жизни.